Visita Agente

¿Qué es este flujo de trabajo?

Este flujo de trabajo lo ayuda a capturar la visita que se realiza a un agente que brinda servicios de dinero móvil (operadores móviles) o servicios bancarios de agencia (bancos).

Le permite capturar información sobre:

  • Nivel de actividad del agente (número de transacciones, flotación y efectivo disponible)

  • Cumplimiento de los requisitos reglamentarios (presencia de marca obligatoria e información del cliente)

  • Capacitación realizada al agente (conocimiento sobre características, promociones, etc.)

  • Presencia en la competencia

  • Satisfacción del agente

¿Para quién es este flujo de trabajo?

  • Representantes de desarrollo comercial

  • Supervisor de campo a cargo de visitar la red de agentes

¿Qué KPI obtendrás?

Monitoreo de la fuerza de campo

  • Usuario a bordo (iniciar sesión, activo en la aplicación)

  • Actividad de campo (niveles de actividad por día por usuario)

  • Tiempo trabajado (hora de inicio, hora de finalización, tiempo de visita y transporte, visitas por hora)

  • Rastreo GPS (movimientos durante el día, cronograma con agentes visitados)

  • Nuevos agentes creados (por usuario, por día, por tipo, etc.)

  • Visitas (número de visitas, tiempo dedicado, % de cartera de agentes visitada)

Flujo de trabajo específico

  • Análisis de base de datos de agentes (estado, nuevo, nivel de actividad, etc.)

  • Análisis de marca (agentes con marca, tipo de marca, etc.)

  • Análisis de flotación (agentes por encima/por debajo de los umbrales de flotación, nivel medio de flotación, frecuencia de compra, etc.)

  • Capacitación (número de capacitaciones, tipo, agentes capacitados, etc.)

Las plantillas de FieldPro le muestran cómo con nuestro creador de aplicaciones sin código puede obtener diferentes flujos de trabajo para digitalizar y automatizar sus procesos de campo. Nuestra aplicación móvil permite una recopilación de datos flexible en el campo y nuestra aplicación web le permite visualizar toda la información recopilada y obtener análisis para su negocio.

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I am glad that Vodacom and M-Pesa in particular decided to work with Optimetriks. The FieldPro platform allows us to plan and deploy our resources where there are needed the most and to react faster to challenges faced by our M-Pesa Agents in the market using real time information gathered by teams on the ground . The result have been fantastic."

Thabani Gonesi

M-Pesa Distribution Director

Vodacom

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Ventas Directas

Configure formularios para recopilar datos clave sobre ofertas, registre las ventas realizadas y automatice los cálculos.

Marketing BTL

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Registro de clientes

Recopile datos detallados de nuevos clientes. Adapte las preguntas para recopilar información relevante, agregue fotos, registre la ubicación.

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