¿En qué consiste el flujo de trabajo de supervisión de los agentes financieros?
El flujo de trabajo de supervisión de los agentes financieros abarca el conjunto de actividades estructuradas que llevan a cabo los supervisores que visitan agentes financieros tradicionales o boutiques. Esto incluye la contratación de posibles agentes recopilando información sobre el proceso KYC (conozca a su cliente), garantizando que reciban la formación adecuada, verificando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, comprobando la visibilidad de la marca en el punto de venta y evaluando el desempeño del agente en términos de transacciones e interacciones con los clientes.
¿Para quién es este flujo de trabajo o quiénes son los usuarios involucrados?
Este flujo de trabajo está diseñado para los supervisores de campo, los oficiales de cumplimiento, los formadores, los gerentes de marca y los responsables de reclutar, capacitar y supervisar a los agentes financieros, especialmente en los sectores de telecomunicaciones y banca.
¿Qué KPI obtendré?
Los posibles KPI derivados de este flujo de trabajo incluyen:
- Número de agentes reclutados e incorporados satisfactoriamente.
- Tasa de cumplimiento de los requisitos reglamentarios entre los agentes.
- Porcentaje de agentes capacitados y que cumplen con los estándares de desempeño.
- Puntuación de visibilidad de la marca en las boutiques de las agencias.
- Volumen y valor de las transacciones procesadas por los agentes.
Estos KPI ofrecen información sobre la eficacia del proceso de supervisión de los agentes, lo que ayuda a refinar las estrategias y garantiza una calidad constante en todos los puntos de venta de los agentes.
